Cury anuncia oferta de ações no valor de R$ 600 milhões; saiba como os recursos serão utilizados
A Cury protocolou, na última quinta-feira (4), um pedido de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta pública primária de ações. A emissão de novas ações ordinárias está voltada para investidores tanto do mercado nacional quanto do exterior.
O principal objetivo dessa operação é fortalecer a estrutura de capital da empresa e atender à demanda por parte de investidores institucionais, mantendo seu compromisso com boas práticas de governança e transparência. Considerando o fechamento do mercado na quarta-feira (3), o montante indicativo da oferta chega a R$ 600 milhões, ficando sujeito ao processo de bookbuilding.
A incorporadora planeja lançar 16.172.506 novas ações, que serão oferecidas exclusivamente a investidores profissionais, conforme estabelece a Resolução CVM 160. Os atuais acionistas terão direito de preferência proporcional para subscrever essas ações, garantindo a preservação de suas participações e minimizando a diluição. O preço unitário será estabelecido através da apuração das intenções de investimento de investidores brasileiros e estrangeiros, respeitando as regulamentações locais e internacionais.
Os recursos líquidos captados serão majoritariamente destinados ao pagamento de dividendos intermediários e intercalares, podendo alcançar até R$ 573 milhões, em alinhamento à política de retornos da companhia aos seus acionistas. A efetivação do pagamento depende da aprovação do conselho de administração após a definição do preço de emissão, observando as condições vigentes no mercado. A data base para o direito aos dividendos está prevista para o encerramento da liquidação, que deve ocorrer no dia 16 de dezembro.
A Cury prevê realizar o pagamento dos proventos até o dia 31 de dezembro de 2025, buscando harmonizar o cronograma financeiro com as melhores práticas de gestão. As ações emitidas terão os mesmos direitos que as atualmente em circulação, incluindo direito a voto e tag along, assegurando igualdade entre os investidores. A negociação dessas ações deverá iniciar em 15 de dezembro, conforme o cronograma estabelecido para a oferta.
A coordenação da oferta será realizada por Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America e Caixa Econômica Federal, sem previsão de lotes adicionais, evidenciando disciplina na alocação e foco em execução eficiente. Internacionalmente, a colocação será dirigida exclusivamente a investidores institucionais qualificados, sendo feita sem registro nos Estados Unidos, em conformidade com as restrições regulatórias aplicáveis.
Com garantia firme para a operação, a liquidação está programada para o dia 16 de dezembro. Caso a oferta não alcance a demanda mínima requerida, ela será cancelada e não haverá distribuição parcial dos papéis. Dessa forma, a Cury reforça sua estratégia de capital, que conjuga crescimento e retorno para os acionistas em um cenário de mercado seletivo.
