Cury anuncia oferta primária de ações de R$ 600 milhões e detalha destinação dos recursos
A Cury (CURY3) submeteu à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) uma solicitação para realizar uma oferta pública primária de ações, com emissão de novas ações ordinárias voltadas a investidores tanto no Brasil quanto no exterior, conforme divulgado nesta quinta-feira (4).
Esse movimento tem como objetivo fortalecer a estrutura financeira da empresa e atender à demanda dos investidores institucionais, preservando os compromissos existentes de governança corporativa e transparência. Considerando o preço de fechamento do dia 3 de dezembro, o montante estimado da oferta chega a R$ 600 milhões, valor sujeito à confirmação durante o processo de bookbuilding.
A companhia planeja emitir 16.172.506 ações que serão destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme disposto na Resolução CVM 160. Os acionistas atuais terão direito de preferência proporcional para subscrição, o que ajuda a proteger sua participação e evitar diluição. O preço das ações será definido com base nas intenções de investimento captadas tanto de investidores nacionais quanto internacionais, atendendo às normas locais e internacionais vigentes.
Os recursos líquidos captados serão principalmente direcionados ao pagamento de dividendos intermediários e intercalares, totalizando até R$ 573 milhões, reforçando a política de retorno ao acionista adotada pela empresa. A aprovação para o pagamento desses dividendos dependerá da deliberação do conselho após a definição definitiva do preço das ações, sempre considerando as condições do mercado. O critério para apuração dos direitos aos dividendos será o fechamento da liquidação, estimado para o dia 16 de dezembro.
A Cury prevê concluir o pagamento dos proventos até 31 de dezembro de 2025, garantindo que o cronograma financeiro esteja alinhado com as melhores práticas de gestão corporativa. As novas ações emitidas terão os mesmos direitos das ações existentes, incluindo direitos de voto e tag along, garantindo igualdade entre todos os investidores. A negociação desses papéis deverá iniciar em 15 de dezembro, conforme o cronograma divulgado para a oferta.
A coordenação da oferta estará a cargo do Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America e Caixa Econômica Federal, sem a previsão de lotes adicionais, o que demonstra uma estratégia disciplinada de alocação e foco na execução eficiente. A oferta internacional será destinada a investidores institucionais qualificados, sem registro nos Estados Unidos, respeitando as limitações regulatórias correspondentes.
Com garantia firme, a liquidação da operação está programada para o dia 16 de dezembro. Caso a demanda pelo lote ofertado não seja suficiente, a oferta será cancelada, pois não será permitida a distribuição parcial dos papéis. Essa estratégia reforça a abordagem da Cury de alavancagem do capital, conciliando expansão com o retorno para os seus acionistas, em um cenário de mercado seletivo.
