Cury realiza oferta de ações no valor de R$ 600 milhões; saiba a destinação dos recursos
A incorporadora Cury (CURY3) protocolou nesta quinta-feira (4) um pedido de registro junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para realizar uma oferta pública primária de ações. Essa operação visa a emissão de novos papéis ordinários destinados a investidores no Brasil e no exterior.
O objetivo da oferta é fortalecer a estrutura financeira da empresa e atender à demanda de investidores institucionais, mantendo seus compromissos com governança corporativa e transparência. Considerando o fechamento do mercado na quarta-feira (3), o valor estimado da operação chega a aproximadamente R$ 600 milhões, sujeito ao processo de bookbuilding.
Serão emitidas 16.172.506 ações, direcionadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme a Resolução CVM 160. Os atuais acionistas terão direito de preferência proporcional para subscrever esses papéis, garantindo a manutenção de suas participações e evitando a diluição dos seus investimentos. O preço por ação será definido a partir das intenções de investimento de participantes brasileiros e estrangeiros, sempre respeitando as normas locais e internacionais.
Os recursos líquidos captados serão em sua maior parte utilizados para o pagamento de dividendos intermediários e intercalares, no montante de até R$ 573 milhões, reforçando a política da companhia de retorno financeiro aos acionistas. A aprovação do conselho será necessária para efetivar o pagamento dos proventos, que estará condicionada ao preço final de emissão e às condições de mercado. A data base para o direito ao recebimento desses dividendos será o encerramento da liquidação, previsto para 16 de dezembro.
A companhia planeja concluir a distribuição dos dividendos até 31 de dezembro de 2025, alinhando-se às melhores práticas de gestão financeira. As novas ações emitidas terão direitos iguais às das ações atuais, incluindo direito a voto e proteção tag along, garantindo a equidade entre todos os investidores. A negociação dos novos papéis está programada para iniciar no dia 15 de dezembro, conforme o cronograma da oferta.
A operação será coordenada pelos bancos Itaú BBA, BTG Pactual, Bank of America e Caixa Econômica Federal, e não contará com lotes adicionais, demonstrando disciplina na alocação e foco na execução eficaz. No exterior, a oferta será dirigida a investidores institucionais qualificados, sem registro nos Estados Unidos, cumprindo as restrições regulatórias vigentes.
Prevista para liquidação em 16 de dezembro e sob regime de garantia firme, a oferta será cancelada caso não haja demanda suficiente, não sendo autorizada a distribuição parcial dos papéis. Dessa forma, a Cury reforça sua estratégia financeira, combinando expansão de capital e retorno aos acionistas em um cenário de mercado seletivo.
