Estreia das ações do PicPay na bolsa de Nova York com valuation bilionário
A fintech PicPay confirmou sua estreia na Bolsa de Valores de Nova York para o dia 29 de janeiro de 2025, marcando a primeira abertura de capital de uma empresa brasileira em mais de cinco anos. A companhia pretende oferecer 22,8 milhões de ações ordinárias classe A, com preço indicativo entre US$ 16 e US$ 19. Essa iniciativa visa ampliar a base de investidores e fortalecer a posição do PicPay no mercado financeiro digital.
Segundo o prospecto preliminar, a oferta representará aproximadamente 21% do capital social total. As instituições financeiras Bank of America e Citi são responsáveis pela coordenação da operação, com roadshows já iniciados em Nova York, direcionados a investidores institucionais globais. A precificação das ações está prevista para ocorrer um dia antes da estreia, de acordo com as condições de mercado.
O controle acionário do PicPay continuará com a holding J&F Participações, pertencente aos empresários Joesley e Wesley Batista. A estrutura dual class mantêm o poder decisório da controladora, enquanto a listagem oferece maior liquidez e visibilidade para os acionistas. Esse modelo é comum entre empresas de tecnologia que buscam crescimento acelerado sem perder o controle estratégico.
No contexto setorial, o último IPO brasileiro no mercado internacional foi o Nubank, em dezembro de 2021, também nos Estados Unidos. Desde então, a demanda por novas ofertas públicas diminuiu devido ao ambiente de juros altos e maior seletividade dos investidores. A movimentação do PicPay sinaliza uma possível retomada desse tipo de operação para companhias dos setores de tecnologia e serviços financeiros.
Além do PicPay, outras fintechs também estão em processo de avanço. O Agibank, por exemplo, já protocolou pedido para listar ações das classes A e B sob o código AGBK em Nova York. Caso a oferta se confirme, se juntará a empresas como XP (XPBR31), Nubank (ROXO34) e Inter (INBR32), ampliando a diversidade de companhias brasileiras negociadas nos Estados Unidos e facilitando o acesso ao capital estrangeiro.
Com a definição da faixa de preço e do volume a ser ofertado, o PicPay projeta captar recursos para acelerar o crescimento, investir em tecnologia e expandir seus serviços para consumidores e comerciantes. A estreia na Bolsa de Nova York será um teste ao interesse do mercado por ativos brasileiros com alto potencial de crescimento, focados em rentabilidade e escala.
