As companhias chinesas tamb\u00e9m est\u00e3o pr\u00f3ximas de controlar metade da produ\u00e7\u00e3o nacional de n\u00edquel, al\u00e9m de ampliaram seu dom\u00ednio sobre o l\u00edtio e o min\u00e9rio de ferro. O Brasil, l\u00edder mundial em v\u00e1rios desses min\u00e9rios, tem visto o avan\u00e7o significativo dessas empresas estatais do pa\u00eds asi\u00e1tico em seu territ\u00f3rio.<\/p>\n
Em 2024, as empresas chinesas investiram cerca de US$ 4,2 bilh\u00f5es em projetos no Brasil, um aumento expressivo de 113% em rela\u00e7\u00e3o ao ano anterior, representando o maior volume investido desde 2021. Diferentemente de investimentos pontuais, esses aportes concentram-se em setores estrat\u00e9gicos para infraestrutura, como energia el\u00e9trica, petr\u00f3leo, minera\u00e7\u00e3o e infraestrutura em geral.<\/p>\n
Este conte\u00fado \u00e9 a primeira parte de uma s\u00e9rie de reportagens que detalham a extens\u00e3o da presen\u00e7a chinesa no Brasil, iniciando pelo segmento de minera\u00e7\u00e3o, campo em que o pa\u00eds brasileiro ocupa posi\u00e7\u00e3o decisiva nas exporta\u00e7\u00f5es globais.<\/p>\n
Um dos investimentos mais emblem\u00e1ticos neste ano foi a compra da mina de Barro Alto, localizada em Goi\u00e1s, adquirida da gigante brit\u00e2nica Anglo American pela MMG, que \u00e9 uma subsidi\u00e1ria da China Minmetals, estatal chinesa. Essa transa\u00e7\u00e3o ainda depende de aprova\u00e7\u00e3o pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econ\u00f4mica).<\/p>\n
Se confirmada, a opera\u00e7\u00e3o far\u00e1 com que a China controle 50% da produ\u00e7\u00e3o nacional de n\u00edquel, equivalente a cerca de 1% da produ\u00e7\u00e3o mundial desse metal. O acordo tamb\u00e9m envolveu a aquisi\u00e7\u00e3o da Codemin, uma sider\u00fargica especializada em processamento de n\u00edquel localizada em Niquel\u00e2ndia (GO), por US$ 500 milh\u00f5es.<\/p>\n
O n\u00edquel tem m\u00faltiplas aplica\u00e7\u00f5es, com destaque para a fabrica\u00e7\u00e3o de a\u00e7o inoxid\u00e1vel, em que a Codemin produz ferron\u00edquel \u2013 uma liga de ferro e n\u00edquel usada na confec\u00e7\u00e3o desse tipo de a\u00e7o resistente \u00e0 corros\u00e3o. Al\u00e9m disso, o n\u00edquel \u00e9 componente essencial em baterias de \u00edons de l\u00edtio usadas em carros el\u00e9tricos e dispositivos eletr\u00f4nicos, aumentando a capacidade de armazenamento de energia.<\/p>\n
Como a China domina cerca de 75% da produ\u00e7\u00e3o mundial de baterias de l\u00edtio, o interesse chin\u00eas pelo n\u00edquel do Brasil \u00e9 natural, estendendo-se a outras regi\u00f5es mineradoras no mundo, como Indon\u00e9sia e \u00c1frica, onde companhias chinesas tamb\u00e9m t\u00eam elevado controle sobre esses recursos.<\/p>\n
Rafael Marchi, diretor para infraestrutura da Alvarez & Marsal, ressalta que essa estrat\u00e9gia \u00e9 parte de um programa estatal chin\u00eas que existe h\u00e1 mais de uma d\u00e9cada, inicialmente focado em alcan\u00e7ar autossufici\u00eancia em insumos, mas que hoje evolui para um modelo mais alinhado ao capitalismo tradicional, com foco em efici\u00eancia e lucro, como exemplificado pela compra de refinarias por empresas a\u00e9reas globais para garantir oferta e pre\u00e7os est\u00e1veis de combust\u00edvel.<\/p>\n
A BYD, maior montadora chinesa especializada em ve\u00edculos el\u00e9tricos, possui joint ventures para extra\u00e7\u00e3o de l\u00edtio na China e busca expandir suas opera\u00e7\u00f5es internacionalmente, incluindo no Brasil. Em 2023, a empresa adquiriu direitos de minera\u00e7\u00e3o no Vale do Jequitinhonha (MG), tamb\u00e9m denominado \u201cVale do L\u00edtio\u201d, por meio da cria\u00e7\u00e3o da subsidi\u00e1ria BYD Explora\u00e7\u00e3o Mineral do Brasil. O projeto ainda est\u00e1 em fase de pesquisa, e a informa\u00e7\u00e3o s\u00f3 foi revelada neste ano pela Reuters ap\u00f3s consulta a documentos p\u00fablicos.<\/p>\n
Al\u00e9m disso, em 2024 a BYD manteve conversas para formar parceria com a Sigma Lithium, principal produtora nacional de l\u00edtio, conforme reportado pelo Financial Times. Assim, o l\u00edtio desponta como uma das \u00faltimas frentes de interesse da presen\u00e7a chinesa no setor mineral brasileiro.<\/p>\n
O ni\u00f3bio \u00e9 um mineral fundamental para a ind\u00fastria mundial e praticamente exclusivo do Brasil, que det\u00e9m 90% da produ\u00e7\u00e3o global. Este metal \u00e9 valorizado por sua capacidade de manter resist\u00eancia a altas temperaturas, o que o torna indispens\u00e1vel para a fabrica\u00e7\u00e3o de turbinas de avi\u00f5es e foguetes, al\u00e9m de melhorar a resist\u00eancia do a\u00e7o para aplica\u00e7\u00f5es em ve\u00edculos, constru\u00e7\u00f5es e oleodutos.<\/p>\n
A produ\u00e7\u00e3o nacional de ni\u00f3bio est\u00e1 centralizada na CBMM (Companhia Brasileira de Metalurgia e Minera\u00e7\u00e3o), que \u00e9 respons\u00e1vel por 85% da extra\u00e7\u00e3o, principalmente em sua mina localizada em Arax\u00e1 (MG). At\u00e9 2011, a CBMM era controlada pela fam\u00edlia Moreira Salles, mas naquele ano 15% da companhia foram vendidos para um cons\u00f3rcio de empresas japonesas e outros 15% para um grupo chin\u00eas.<\/p>\n
A China importa cerca de um ter\u00e7o da produ\u00e7\u00e3o mundial de ni\u00f3bio, o que justifica o interesse no metal. Em 2016, a estatal chinesa CMOC adquiriu da brit\u00e2nica Anglo American a mina de ni\u00f3bio localizada no complexo de Catal\u00e3o (GO). Em 2024, a Taboca, outra produtora brasileira de ni\u00f3bio em escala menor que opera na Amaz\u00f4nia, foi comprada pela estatal chinesa CNMC.<\/p>\n
Assim, todos os 15% da produ\u00e7\u00e3o nacional de ni\u00f3bio que n\u00e3o saem da CBMM est\u00e3o controlados por empresas chinesas, somando-se ainda aos 15% da CBMM detidos por grupos chineses, o que significa que quase um ter\u00e7o da produ\u00e7\u00e3o brasileira do metal est\u00e1 sob controle chin\u00eas.<\/p>\n
A maior vantagem adquirida com a compra da Taboca n\u00e3o est\u00e1 apenas no ni\u00f3bio, mas tamb\u00e9m no estanho. O Brasil responde por 8% da produ\u00e7\u00e3o mundial de estanho, e a mineradora em quest\u00e3o \u00e9 respons\u00e1vel por 30% da extra\u00e7\u00e3o nacional, sobretudo devido \u00e0 mina de Pitinga, localizada no Amazonas.<\/p>\n
O estanho tem import\u00e2ncia crucial na ind\u00fastria eletr\u00f4nica, pois \u00e9 utilizado nas soldas de circuitos devido ao seu baixo ponto de fus\u00e3o (232\u00ba C), garantindo as conex\u00f5es em dispositivos como controles remotos e diversos aparelhos eletr\u00f4nicos.<\/p>\n
Quanto ao cobre, o Brasil produz 360 mil toneladas por ano, cerca de 2% da produ\u00e7\u00e3o mundial. Mesmo n\u00e3o sendo um dos maiores produtores, a China demonstrou interesse e adquiriu a Minera\u00e7\u00e3o Vale Verde, respons\u00e1vel pela mina de Serrote (AL), por interm\u00e9dio da estatal Baiyin, que agora responde por 5% da produ\u00e7\u00e3o nacional de cobre.<\/p>\n
Existem particularidades na rela\u00e7\u00e3o entre o Brasil e a China quando o assunto \u00e9 min\u00e9rio de ferro. O pa\u00eds brasileiro \u00e9 o segundo maior exportador mundial, enquanto a China \u00e9 o maior importador, absorvendo 70% das nossas exporta\u00e7\u00f5es totais dessa commodity.<\/p>\n
Apesar desse grande volume comercial, at\u00e9 o momento a China n\u00e3o possui opera\u00e7\u00f5es pr\u00f3prias de minera\u00e7\u00e3o de ferro no Brasil, mas isso pode mudar em breve. A empresa chinesa Geely, propriet\u00e1ria da Volvo e que lan\u00e7ou carros com sua pr\u00f3pria marca no pa\u00eds recentemente, dever\u00e1 iniciar a produ\u00e7\u00e3o de min\u00e9rio de ferro por aqui.<\/p>\n
Este projeto \u00e9 conduzido pela Sul Americana de Metais, subsidi\u00e1ria da mineradora chinesa Honbridge Holdings, companhia essa controlada majoritariamente pela Geely, que det\u00e9m 53% das a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
O empreendimento, denominado Bloco-8, fica no norte de Minas Gerais e ainda est\u00e1 na fase de obten\u00e7\u00e3o de licen\u00e7as ambientais para operar. A capacidade estimada \u00e9 de 27 milh\u00f5es de toneladas anuais ap\u00f3s um investimento de US$ 2,1 bilh\u00f5es, o que representaria cerca de 6% da produ\u00e7\u00e3o atual do Brasil.<\/p>\n
Al\u00e9m disso, o Bloco-8 deve produzir min\u00e9rio de alta qualidade, com 65% de teor de ferro, superior ao padr\u00e3o convencional de 62%, igualando-se ao material extra\u00eddo na mina de Caraj\u00e1s, a mais valiosa da Vale. Pelas estimativas, essa parte premium da produ\u00e7\u00e3o responderia por 13% da produ\u00e7\u00e3o nacional, refor\u00e7ando ainda mais a presen\u00e7a chinesa.<\/p>\n
Essa estrat\u00e9gia faz parte de um movimento de verticaliza\u00e7\u00e3o, em que a pr\u00f3pria montadora chinesa opera a extra\u00e7\u00e3o da mat\u00e9ria-prima essencial para a fabrica\u00e7\u00e3o do a\u00e7o necess\u00e1rio \u00e0 sua produ\u00e7\u00e3o automotiva.<\/p>\n
Diante do crescimento do interesse chin\u00eas, n\u00e3o h\u00e1 sinais de que essa expans\u00e3o se detenha t\u00e3o cedo.<\/p>\n