A incorporadora Cury (CURY3) protocolou nesta quinta-feira (4) um pedido de registro junto \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) para realizar uma oferta p\u00fablica prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es. Essa opera\u00e7\u00e3o visa a emiss\u00e3o de novos pap\u00e9is ordin\u00e1rios destinados a investidores no Brasil e no exterior.<\/p>\n
O objetivo da oferta \u00e9 fortalecer a estrutura financeira da empresa e atender \u00e0 demanda de investidores institucionais, mantendo seus compromissos com governan\u00e7a corporativa e transpar\u00eancia. Considerando o fechamento do mercado na quarta-feira (3), o valor estimado da opera\u00e7\u00e3o chega a aproximadamente R$ 600 milh\u00f5es, sujeito ao processo de bookbuilding.<\/p>\n
Ser\u00e3o emitidas 16.172.506 a\u00e7\u00f5es, direcionadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme a Resolu\u00e7\u00e3o CVM 160. Os atuais acionistas ter\u00e3o direito de prefer\u00eancia proporcional para subscrever esses pap\u00e9is, garantindo a manuten\u00e7\u00e3o de suas participa\u00e7\u00f5es e evitando a dilui\u00e7\u00e3o dos seus investimentos. O pre\u00e7o por a\u00e7\u00e3o ser\u00e1 definido a partir das inten\u00e7\u00f5es de investimento de participantes brasileiros e estrangeiros, sempre respeitando as normas locais e internacionais.<\/p>\n
Os recursos l\u00edquidos captados ser\u00e3o em sua maior parte utilizados para o pagamento de dividendos intermedi\u00e1rios e intercalares, no montante de at\u00e9 R$ 573 milh\u00f5es, refor\u00e7ando a pol\u00edtica da companhia de retorno financeiro aos acionistas. A aprova\u00e7\u00e3o do conselho ser\u00e1 necess\u00e1ria para efetivar o pagamento dos proventos, que estar\u00e1 condicionada ao pre\u00e7o final de emiss\u00e3o e \u00e0s condi\u00e7\u00f5es de mercado. A data base para o direito ao recebimento desses dividendos ser\u00e1 o encerramento da liquida\u00e7\u00e3o, previsto para 16 de dezembro.<\/p>\n
A companhia planeja concluir a distribui\u00e7\u00e3o dos dividendos at\u00e9 31 de dezembro de 2025, alinhando-se \u00e0s melhores pr\u00e1ticas de gest\u00e3o financeira. As novas a\u00e7\u00f5es emitidas ter\u00e3o direitos iguais \u00e0s das a\u00e7\u00f5es atuais, incluindo direito a voto e prote\u00e7\u00e3o tag along, garantindo a equidade entre todos os investidores. A negocia\u00e7\u00e3o dos novos pap\u00e9is est\u00e1 programada para iniciar no dia 15 de dezembro, conforme o cronograma da oferta.<\/p>\n
A opera\u00e7\u00e3o ser\u00e1 coordenada pelos bancos Ita\u00fa BBA, BTG Pactual, Bank of America e Caixa Econ\u00f4mica Federal, e n\u00e3o contar\u00e1 com lotes adicionais, demonstrando disciplina na aloca\u00e7\u00e3o e foco na execu\u00e7\u00e3o eficaz. No exterior, a oferta ser\u00e1 dirigida a investidores institucionais qualificados, sem registro nos Estados Unidos, cumprindo as restri\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias vigentes.<\/p>\n
Prevista para liquida\u00e7\u00e3o em 16 de dezembro e sob regime de garantia firme, a oferta ser\u00e1 cancelada caso n\u00e3o haja demanda suficiente, n\u00e3o sendo autorizada a distribui\u00e7\u00e3o parcial dos pap\u00e9is. Dessa forma, a Cury refor\u00e7a sua estrat\u00e9gia financeira, combinando expans\u00e3o de capital e retorno aos acionistas em um cen\u00e1rio de mercado seletivo.<\/p>\n