A Cury (CURY3) submeteu \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) uma solicita\u00e7\u00e3o para realizar uma oferta p\u00fablica prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es, com emiss\u00e3o de novas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias voltadas a investidores tanto no Brasil quanto no exterior, conforme divulgado nesta quinta-feira (4).<\/p>\n
Esse movimento tem como objetivo fortalecer a estrutura financeira da empresa e atender \u00e0 demanda dos investidores institucionais, preservando os compromissos existentes de governan\u00e7a corporativa e transpar\u00eancia. Considerando o pre\u00e7o de fechamento do dia 3 de dezembro, o montante estimado da oferta chega a R$ 600 milh\u00f5es, valor sujeito \u00e0 confirma\u00e7\u00e3o durante o processo de bookbuilding.<\/p>\n
A companhia planeja emitir 16.172.506 a\u00e7\u00f5es que ser\u00e3o destinadas exclusivamente a investidores profissionais, conforme disposto na Resolu\u00e7\u00e3o CVM 160. Os acionistas atuais ter\u00e3o direito de prefer\u00eancia proporcional para subscri\u00e7\u00e3o, o que ajuda a proteger sua participa\u00e7\u00e3o e evitar dilui\u00e7\u00e3o. O pre\u00e7o das a\u00e7\u00f5es ser\u00e1 definido com base nas inten\u00e7\u00f5es de investimento captadas tanto de investidores nacionais quanto internacionais, atendendo \u00e0s normas locais e internacionais vigentes.<\/p>\n
Os recursos l\u00edquidos captados ser\u00e3o principalmente direcionados ao pagamento de dividendos intermedi\u00e1rios e intercalares, totalizando at\u00e9 R$ 573 milh\u00f5es, refor\u00e7ando a pol\u00edtica de retorno ao acionista adotada pela empresa. A aprova\u00e7\u00e3o para o pagamento desses dividendos depender\u00e1 da delibera\u00e7\u00e3o do conselho ap\u00f3s a defini\u00e7\u00e3o definitiva do pre\u00e7o das a\u00e7\u00f5es, sempre considerando as condi\u00e7\u00f5es do mercado. O crit\u00e9rio para apura\u00e7\u00e3o dos direitos aos dividendos ser\u00e1 o fechamento da liquida\u00e7\u00e3o, estimado para o dia 16 de dezembro.<\/p>\n
A Cury prev\u00ea concluir o pagamento dos proventos at\u00e9 31 de dezembro de 2025, garantindo que o cronograma financeiro esteja alinhado com as melhores pr\u00e1ticas de gest\u00e3o corporativa. As novas a\u00e7\u00f5es emitidas ter\u00e3o os mesmos direitos das a\u00e7\u00f5es existentes, incluindo direitos de voto e tag along, garantindo igualdade entre todos os investidores. A negocia\u00e7\u00e3o desses pap\u00e9is dever\u00e1 iniciar em 15 de dezembro, conforme o cronograma divulgado para a oferta.<\/p>\n
A coordena\u00e7\u00e3o da oferta estar\u00e1 a cargo do Ita\u00fa BBA, BTG Pactual, Bank of America e Caixa Econ\u00f4mica Federal, sem a previs\u00e3o de lotes adicionais, o que demonstra uma estrat\u00e9gia disciplinada de aloca\u00e7\u00e3o e foco na execu\u00e7\u00e3o eficiente. A oferta internacional ser\u00e1 destinada a investidores institucionais qualificados, sem registro nos Estados Unidos, respeitando as limita\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias correspondentes.<\/p>\n
Com garantia firme, a liquida\u00e7\u00e3o da opera\u00e7\u00e3o est\u00e1 programada para o dia 16 de dezembro. Caso a demanda pelo lote ofertado n\u00e3o seja suficiente, a oferta ser\u00e1 cancelada, pois n\u00e3o ser\u00e1 permitida a distribui\u00e7\u00e3o parcial dos pap\u00e9is. Essa estrat\u00e9gia refor\u00e7a a abordagem da Cury de alavancagem do capital, conciliando expans\u00e3o com o retorno para os seus acionistas, em um cen\u00e1rio de mercado seletivo.<\/p>\n