A Cury protocolou, na \u00faltima quinta-feira (4), um pedido de registro junto \u00e0 Comiss\u00e3o de Valores Mobili\u00e1rios (CVM) para realizar uma oferta p\u00fablica prim\u00e1ria de a\u00e7\u00f5es. A emiss\u00e3o de novas a\u00e7\u00f5es ordin\u00e1rias est\u00e1 voltada para investidores tanto do mercado nacional quanto do exterior.<\/p>\n
O principal objetivo dessa opera\u00e7\u00e3o \u00e9 fortalecer a estrutura de capital da empresa e atender \u00e0 demanda por parte de investidores institucionais, mantendo seu compromisso com boas pr\u00e1ticas de governan\u00e7a e transpar\u00eancia. Considerando o fechamento do mercado na quarta-feira (3), o montante indicativo da oferta chega a R$ 600 milh\u00f5es, ficando sujeito ao processo de bookbuilding.<\/p>\n
A incorporadora planeja lan\u00e7ar 16.172.506 novas a\u00e7\u00f5es, que ser\u00e3o oferecidas exclusivamente a investidores profissionais, conforme estabelece a Resolu\u00e7\u00e3o CVM 160. Os atuais acionistas ter\u00e3o direito de prefer\u00eancia proporcional para subscrever essas a\u00e7\u00f5es, garantindo a preserva\u00e7\u00e3o de suas participa\u00e7\u00f5es e minimizando a dilui\u00e7\u00e3o. O pre\u00e7o unit\u00e1rio ser\u00e1 estabelecido atrav\u00e9s da apura\u00e7\u00e3o das inten\u00e7\u00f5es de investimento de investidores brasileiros e estrangeiros, respeitando as regulamenta\u00e7\u00f5es locais e internacionais.<\/p>\n
Os recursos l\u00edquidos captados ser\u00e3o majoritariamente destinados ao pagamento de dividendos intermedi\u00e1rios e intercalares, podendo alcan\u00e7ar at\u00e9 R$ 573 milh\u00f5es, em alinhamento \u00e0 pol\u00edtica de retornos da companhia aos seus acionistas. A efetiva\u00e7\u00e3o do pagamento depende da aprova\u00e7\u00e3o do conselho de administra\u00e7\u00e3o ap\u00f3s a defini\u00e7\u00e3o do pre\u00e7o de emiss\u00e3o, observando as condi\u00e7\u00f5es vigentes no mercado. A data base para o direito aos dividendos est\u00e1 prevista para o encerramento da liquida\u00e7\u00e3o, que deve ocorrer no dia 16 de dezembro.<\/p>\n
A Cury prev\u00ea realizar o pagamento dos proventos at\u00e9 o dia 31 de dezembro de 2025, buscando harmonizar o cronograma financeiro com as melhores pr\u00e1ticas de gest\u00e3o. As a\u00e7\u00f5es emitidas ter\u00e3o os mesmos direitos que as atualmente em circula\u00e7\u00e3o, incluindo direito a voto e tag along, assegurando igualdade entre os investidores. A negocia\u00e7\u00e3o dessas a\u00e7\u00f5es dever\u00e1 iniciar em 15 de dezembro, conforme o cronograma estabelecido para a oferta.<\/p>\n
A coordena\u00e7\u00e3o da oferta ser\u00e1 realizada por Ita\u00fa BBA, BTG Pactual, Bank of America e Caixa Econ\u00f4mica Federal, sem previs\u00e3o de lotes adicionais, evidenciando disciplina na aloca\u00e7\u00e3o e foco em execu\u00e7\u00e3o eficiente. Internacionalmente, a coloca\u00e7\u00e3o ser\u00e1 dirigida exclusivamente a investidores institucionais qualificados, sendo feita sem registro nos Estados Unidos, em conformidade com as restri\u00e7\u00f5es regulat\u00f3rias aplic\u00e1veis.<\/p>\n
Com garantia firme para a opera\u00e7\u00e3o, a liquida\u00e7\u00e3o est\u00e1 programada para o dia 16 de dezembro. Caso a oferta n\u00e3o alcance a demanda m\u00ednima requerida, ela ser\u00e1 cancelada e n\u00e3o haver\u00e1 distribui\u00e7\u00e3o parcial dos pap\u00e9is. Dessa forma, a Cury refor\u00e7a sua estrat\u00e9gia de capital, que conjuga crescimento e retorno para os acionistas em um cen\u00e1rio de mercado seletivo.<\/p>\n