SpaceX mobiliza 21 bancos para grande IPO denominado “Projeto Apex”
A SpaceX está coordenando um consórcio formado por 21 bancos para sua esperada oferta pública inicial (IPO), segundo fontes próximas ao assunto. Essa será uma das maiores articulações de subscrição observadas nos últimos tempos.
Conhecida internamente como “Projeto Apex”, a estreia da empresa no mercado de ações está prevista para junho e deverá ser uma das mais acompanhadas em Wall Street. A avaliação da fabricante de foguetes, liderada pelo fundador e CEO Elon Musk, deve alcançar cerca de US$ 1,75 trilhão.
Entre os principais bancos responsáveis pela gestão do negócio estão Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup, conforme indicaram as fontes, que preferiram não se identificar devido à confidencialidade do processo. Além destes, outros 16 bancos atuarão em papéis secundários, conforme relataram.
O tamanho do grupo participante evidencia a complexidade e grandeza do IPO planejado.
Além dos bookrunners, os bancos que participam do consórcio incluem Allen & Co, Barclays, BTG Pactual (Brasil), Deutsche Bank, ING Groep (Holanda), Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Société Générale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.
De acordo com relatos anteriores, esses bancos terão responsabilidades nos diversos públicos de investidores, incluindo institucionais, aqueles com alto patrimônio líquido e também investidores de varejo, atuando em diferentes regiões do mundo.
O plano ainda pode sofrer alterações e outros bancos ainda podem ser incorporados ao time, segundo as fontes.
A SpaceX, com sede no Texas, não respondeu de imediato a solicitações de comentário. Também não quiseram se pronunciar Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho, Santander e Wells Fargo. Os demais bancos não responderam até o momento.
Nos últimos anos, grandes consórcios de IPOs passaram a ser comuns em operações de grande porte. Por exemplo, a fabricante de chips ARM Holdings trabalhou com cerca de 30 bancos durante seu IPO em 2023, e o Alibaba Group reuniu um grupo igualmente numeroso para sua oferta recorde em 2014.
